IPO – ВЫХОД НА БИРЖУ

Инвестиционный доход

IPO (англ. Initial Public Offering) – первичное публичное предложение акций на фондовом рынке.

Мы предлагаем Вам:

  • Привлечь акционерный капитал: в отличие от кредита его не требуется возвращать и платить проценты.
  • Выйти из бизнеса в среднесрочный период по приемлемой для собственника цене.
  • Приобрести статус публичной компании с множеством маркетинговых преимуществ.

Процедура IPO в упрощенном виде состоит из следующих этапов:

01

Разработка концепции
IPO

  • определение целевых параметров по объему и срокам эмиссии
  • выбор площадки IPO
  • определение целевой юридической структуры ПАО
  • план коррекции внутренних бизнес-процессов ПАО, связанных с публичной деятельностью
02

Подготовка
эмитента

  • оценка активов
  • проведение ряда юридических действий по формированию из активов целевой юридической структуры
  • аудит эмитента
  • регистрация выпуска акций, проспекта эмиссии, передача реестра регистратору
03

Стимулирование рыночного
спроса на акции

  • PR
  • подготовка аналитических материалов
  • управление информационным присутствием в СМИ и Интернете
04

Работа с андеррайтерами и профессиональными участниками

  • согласование условий по размещению пакета акций
05

Сопровождение на
организованных торгах

  • прохождение процедуры допуска к торгам
  • обеспечение ликвидности рынка

Листинг на иностранных площадках

Стоимость наших услуг формируется по принципу "платы за успех", что позволяет собственнику выйти на фондовый рынок с беспрецедентно низкими издержками.

IPO эмитентов из стран СНГ

С нашей помощью возможно привлечь акционерный капитал не только в России, но и на зарубежных площадках. Наши юристы с международным опытом проведут для Вас IPO на HongKong Stock Exchange, LSE или EuroNext. Преимущество таких размещений заключается в доступе к более широкому кругу инвесторов и объему привлеченных средств.

Затраты на размещение зависят от выбора площадки. Однако, стоит учитывать, что на международных биржах издержки значительно выше, чем на российских. Поэтому мы рекомендуем данный вариант компаниям средней и крупной капитализации, нуждающимся в привлечении значительных объемов средств.

Издержки при проведении процедуры IPO всегда индивидуальны и зависят от размера компании, сферы деятельности (отрасли), а также задач, которые компания перед собой ставит. 

Затраты состоят из двух частей:

  1. Технические расходы: обязательные платежи, госпошлины, аудит, оценка, etc
  2. Оплата наших услуг (возможна миноритарным пакетом акций эмитента)

Организация IPO, SPO, выпуска депозитарных расписок (DR) на иностранных площадках осуществляется с помощью двух схем:

  • Выпуск российских депозитарных расписок, обеспеченных ценными бумагами иностранного эмитента
  • Обратный выкуп (reverse merger) - специально созданной клиентом российской компанией осуществляется приобретение иностранной компании, а затем производится выпуск и размещение ценных бумаг российской компании