КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Наши услуги в сфере корпоративных финансов
Привлечение финансирования
- Привлечение капитала на бирже в ходе IPO/SPO/Private placement
- Привлечение долгового капитала через облигационные займы
- Финансирование бизнеса через фонды прямых инвестиций
Private equity/Mezzanine - Финансирование через государственные программы
- ICO
Продажа бизнеса
- Секьюритизация и продажа через серию размещений на бирже
- Продажа в ходе M&A сделки стратегическому покупателю
- Продажа менеджменту предприятия через MBO/LBO
- Частичная продажа финансовым инвесторам
Сопровождение корпоративных действий
- Организация и сопровождение инвестиционных сделок компании
- Разработка инвестиционных документов: финансовые модели, меморандумы, бизнес-планы, ТЭО
Преимущества работы с нами
Наша компания имеет практический опыт оказания полного комплекса услуг по привлечению капитала.
11 лет безупречной репутации на рынке.
Личные рекомендации Московской Биржи,
топ-менеджмента корпоративных клиентов
Мы знаем все нюансы листинга, требования к раскрытию информации, процедуры эмиссии и проведения IPO. Приоритетным направлением деятельности компании являются сделки на публичных рынках ценных бумаг: Московская биржа, Гонконгская биржа, Лондонская биржа, Euronext.
В секторе прямых инвестиций мы имеем устоявшийся круг контактов более чем с 200 инвестиционными фондами. Это позволяет в сжатые сроки подготовить необходимые документы и найти для клиента оптимальный вариант финансирования.
Почему мы?
- Мы предоставляем эксклюзивные возможности привлечения финансирования как для крупных компаний, так и для mid-cap бизнеса
- Экономим ваше время - наши деловые связи позволяют привлекать финансирование быстро и качественно, с минимальным вовлечением в процесс команды клиента
- Снижаем ваши издержки за счет высокой отлаженности процессов и строгой ориентации на результат
- Предлагаем лучшую юридическую и аналитическую команды и глубоко погружаемся в специфику вашего бизнеса
- 100% наших клиентов регистрируют проспекты ценных бумаг.
100% наших клиентов получают доступ к торгам
Как мы работаем
Заключение соглашения
о неразглашении
Проведение Due Diligence
Разработка дорожной
карты вариантов решения
задачи по финансированию
Заключение договора
Вы получаете финансирование, а мы
сопровождаем сделку
Портфолио
объем размещения:
Компания разрабатывает, производит и продает оптические приборы: микроскопы, телескопы, бинокли и проч., предназначенные для досуга и проведения исследований. Активно развивается дилерская сеть компании в странах Восточной и Западной Европы, а также Азии.
объем размещения:
Многоотраслевой инновационный холдинг производит фильтры, автохимию, автокосметику, изделия из пластмасс. Есть подразделения девелопмента и деревообработки. Группа Роллман имеет собственный научно-исследовательский центр.
Межотраслевое научно-техническое объединение, специализирующееся на разработке, серийном изготовлении, комплектной поставке и монтаже гидроагрегатов для микро- и малых ГЭС.
Global CIO является ведущим порталом для российских ИТ-директоров, а также платформой по агрегации и созданию экспертного контента, которая используется для продвижения брендов, IT-решений и получения прямых продаж.
Крупная инжиниринговая компания. Производство электрожгутов специального назначения и кабелей. Опытно-конструкторские услуги, разработка промышленного программного обеспечения. Резидент Сколково и Железногорского промышленного парка.
Компания производит и поставляет HPL пластик: декоративный, фасадный, промышленный, пост-формируемый и др.
Стоимость услуг по корпоративным финансам
Наша ценовая политика ориентирована на снижение расходов клиента на подготовку сделки.
Мы стремимся зарабатывать на вознаграждении за успех.
Ваши издержки
Оценка
Маркетинговые документы
Госпошлины
Продажи
IPO
IPO (англ. Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций на фондовом рынке.
Преимущества IPO
- Отсутствие рисков долгового капитала. В отличие от кредита привлеченный акционерный капитал не требуется возвращать и платить проценты. Дивиденды платятся только после получения прибыли.
- Возможность выхода для собственника. Позволяет выйти из бизнеса в среднесрочный период по приемлемой для собственника цене.
- Маркетинговые преимущества. Статус публичной компании дает узнаваемость, цитируемость в СМИ, бесплатную рекламу, повышает престиж компании и свидетельствует о прозрачности ведения бизнеса.
Привлечение прямых инвестиций через фонды
Private equity (долевое финансирование) это привлечение инвестиций в бизнес за счет продажи доли в нем фонду либо частному инвестору.
Преимущества
- Отсутствие процентных выплат. При инвестициях в капитал компании фонд рассчитывает на кратный рост бизнеса, после чего фонд продает свою долю по более высокой цене.
- Фонд разделяет с вами риски бизнеса. Наличие инвестиционного фонда в составе акционеров формирует имидж надежного делового партнера и повышает стоимость бизнеса.
- Получение от фонда дополнительной помощи в виде заказов от портфельных компаний, полезных контактов, менторство.
Облигационные займы
Облигационные займы являются эффективным средством привлечения внешнего финансирования.
Основные преимущества
- Условия заимствования лучше по сравнению с кредитом банка
- Нет требований по залоговому обеспечению
- Проценты по облигационным займам относятся на себестоимость
Секьюритизация активов
Секьюритизация – это преобразование активов в ценные бумаги.
Если вы владеете ликвидными разнозненными активами, то мы поможем вам юридически "упаковать" их в продаваемую форму – ЗПИФН или ПАО, при помощи механизмов секьюритизации.
Результатом секьюритизации является выпуск обеспеченных активами ценных бумаг, которые могут как инвестиционный продукт обращаться на фондовом рынке.
Возможности для вашего бизнеса
- Продажа актива через отчуждение ценных бумаг на фондовом рынке, выход собственника из бизнеса по приемлемой цене
- Привлечение акционерного капитала для развития актива
- Ликвидные акции могут быть использованы как залог в банке
- Статус публичной компании: это многочисленные цитирования в СМИ, бесплатный пиар, маркетинговые преимущества над непубличными конкурентами
- Снижение налогообложения операций с активом (ПИФы не платят налог на прибыль)
Продажа бизнеса, M&A
Часто встречается ситуация, когда хороший бизнес сложно продать традиционным способом.
Возможности:
- Альтернативные варианты продажи бизнеса
- Сделки слияния/поглощения
Разработка документов
Идеально подготовленные документы – это ключ к успешной работе и получению инвестиций.
Узнайте стоимость вашего бизнеса. Получите план развития. Убедите инвестора. Улучшите условия финансирования.
Преимущества документов, разработанных нами:
- Динамическая финансовая модель: включает до 45 000 формул и множество параметров.
- Бизнес-план: учитывает все особенности вашего бизнеса и тонкости бизнес-процессов.
- Автоматизированные финансовые расчеты: при коррекции исходных параметров можно видеть изменение эффективности бизнеса.
ICO
Initial Coin Offering (ICO) – это выпуск и размещение цифровых активов (токенов) финансируемого проекта на открытом рынке, что является «digital-аналогом» IPO.
Преимущества ICO
- ICO позволяет привлечь значительный объем финансирования ($3-20 млн) еще на стадии стартапа, в отличие от традиционных каналов preseed/seed/венчурного финансирования.
- Ускоряется формирование коммьюнити вокруг проекта, ранних пользователей продуктов проекта. Это повышает скорость развития продуктов, начала продаж, привлечения финансирования на следующей стадии роста бизнеса
- Сравнительно короткие сроки привлечения:
при наличии достаточного бюджета наша команда может структурировать проект и привлечь финансирование в течение 4-6 месяцев
Сопровождение корпоративных действий, юридические услуги
В дополнение к основным услугам, мы можем закрыть следующие ваши задачи:
- Получение предприятием различных мер государственной поддержки (субсидии, налоговые льготы, займы)
- Due diligence приобретаемых и реализуемых активов
- Реструктуризация долга
- Разработка оптимальных схем структурирования сделок в РФ и за рубежом
- Юридическое сопровождение (в т. ч. с участием международных юристов) в целях максимальной правовой защиты клиента